Cabinet de conseil en défiscalisation immobiliere, gestion de patrimoine, placement, épargne et assurances vie

Nos valeurs ajoutées sont multiples :

• 1-    L'indépendance :

Nous ne sommes affiliés à aucune banque et à aucun réseau de revente de biens ou produits. Tous les supports que nous proposons à nos clients, le sont en fonction de vos intérêts et non du partenaire choisi.

• 2-    Notre formation :

Nous sommes titulaires d'un DESS Droit notarial option ingéniérie patrimoniale et d'un DEA de Droit privé. Chaque année, nous complétons cette formation afin d'être continuellement au fait des nouvelles dispositions législatives et financières.

• 3-    Notre statut :

Pour exercer notre profession, il est indispensable d'être immatriculé  à l'ORIAS en tant que courtier en assurances ; d'être immatriculé à l'AMF en tant que Conseiller en Investissement Financier et d'être titulaire d'une Carte Transaction, délivrée par la Préfecture. Nous répondons à ces exigences et, ainsi, avons 4 autorités de tutelles différentes : la CCAM, l'AMF, l'association CIF dont nous dépendons, la Préfecture donc le Ministère de l'Intérieur.

• 4-    Nos garanties :

Nous sommes titulaires des assurances et des garanties obligatoires pour bénéficier de ces statuts.
Nous sommes donc assuré en tant que Conseiller en Investissement Financier ; en tant que Courtier en Assurance ; en tant qu'Agent immobilier.

Et, ce qui fait la différence, nous sommes assurés en tant Conseil juridique associé, qui nous permet de vous délivrer des conseils d'ordre juridique dans le cadre de notre activité.

• 5-  Nos domaines d'expertise :

Optimisation fiscale

Optimisation Retraite

Optimisation Epargne et Assurance vie

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